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行业动态| 讲“锂”走遍天下
发布时间：
2022-03-07
行业数据显示，2020-2025年，电动车销量的复合增速在48%（2025年电动车销量约2300万辆，渗透率约27%）。如此猛烈的电动车增长量，对应于锂电池原材料锂需求，有望维持在37%的复合增速。锂资源需求之所以快速增长，是因为锂电池技术路线中，无论是磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料哪一种，锂元素是必需品，且材料占比较稳定。其中三元材料（常用的是NCA和NCM两种），在能量密度，体积容量和循环性能方面具有优势。而磷酸铁锂材料主要用碳酸锂，具有成本相对低廉，安全性强的优势，在入门车型，电动公交和储能等领域集中应用。此外，锂电池在锂的下游需求中占比持续增长。2010年锂下游需求中锂电池占比27%，润滑脂、陶瓷等传统行业需求占比73%。等到了2020年，传统行业已降至31%，动力、消费、储能电池锂需求合计占比已经到69%，预计2025年会达到90%以上。 讲“锂”需求增长 市场情况显示，2020年全球锂行业的需求约为30万吨LCE，预计到2025年锂行业需求有望超过140万吨，其复合增速达37%。供给上，虽然全球锂供给量稳步增长，但远远跟不上市场需求。价格上，由于终端新能源发展大超预期，带来中游电池材料相继扩产。这直接让锂的价格爆发，先是从4万元/吨回暖至9万元/吨，而后突破18万元/吨，短期震荡后再次上行。截至2021年12月31日，亚洲金属网电池级碳酸锂报价已达到27.8 万元/吨，大幅超过2018 年锂价的最高点。到了2022年第一季度，价格又飙升到40万元/吨以上，市场上也有卖价50万/吨。从价格上可看出，对于整个锂电池产业，上游材料稳定优质供应已经成为继续高速发展的关键。 锂供给瓶颈在盐湖提锂 目前可经济开采的锂资源存在形式主要包括盐湖卤水、锂辉石、锂云母、锂黏土四种。而全球锂资源矿床主要分为固体型锂矿和盐湖卤水型锂矿，其中固体型锂矿又分为伟晶岩型和沉积岩型，像锂辉石、锂云母矿主要属于伟晶岩型。据USGS2012年数据，全球锂资源约有58%以封闭盆地卤水形式存在，伟晶岩形式的锂资源占比约26%。盐湖在诸多锂资源形式中，占比最大。不同资源类型对应不同的提锂工艺和锂盐产品。按资源类型不同，提锂工艺可大致分为盐湖提锂和矿石提锂。 矿石提锂:以比较成熟的硫酸焙烧工艺为例，主要工艺流程包括：矿石分选——高温焙烧——硫酸化焙烧——溶出——除杂——沉锂，其工艺相对简单，锂回收率较高，但是能耗大，所需辅料较多，因此生产成本较高。 盐湖提锂:相对于矿石提锂，盐湖提锂的能耗，所需辅料都相对较少，因此对应生产成本较低，成本主要集中在盐田建设等前期投资。 由于盐湖提锂工艺的通用性较差，盐湖生产的扩产速度相对较慢，全球盐湖生产企业的扩张步伐也相对受限。若盐湖提锂技术有大的突破，扩产速度加快，未来锂资源的短缺将得到缓解。 锂供给瓶颈在盐湖提锂 2014-2020年，随着锂需求增加，全球锂供给从5.9万吨LCE增长至43.9万吨，复合增速40%，其中澳洲和南美为供给主力，两者合计占比均在80%左右。到了2020-2021年，澳洲锂辉石矿仍是供给主力，而南美盐湖资源则暂未大量释放，未能跟上供给步伐。不过，随着南美盐湖等产能释放，澳洲锂辉石供给份额将减少。同时中国盐湖和锂矿的供给将逐步赶上，份额有所提升。2021年中国锂盐合计产量达41万吨LCE，西澳锂精矿、南美盐湖资源主要流向中国，而自中国产出的氢氧化锂（主要由锂精矿冶炼而成）大量出口至日韩等需求国。中国正成为锂盐的最大需求和生产地区。由于冶炼端的产能扩张速度在1年以内，而锂矿的资本开支周期在3年左右，盐湖的资本开支周期在5年左右。如今锂行业短缺，正是资源端的扩产速度远远低于冶炼端。对于锂短缺的问题，如何保证锂的供应，同时不受市场行情波动，越来越成为原材料企业关注的焦点。
行业数据显示，2020-2025年，电动车销量的复合增速在48%（2025年电动车销量约2300万辆，渗透率约27%）。如此猛烈的电动车增长量，对应于锂电池原材料锂需求，有望维持在37%的复合增速。锂资源需求之所以快速增长，是因为锂电池技术路线中，无论是磷酸铁锂、钴酸锂、三元材料哪一种，锂元素是必需品，且材料占比较稳定。其中三元材料（常用的是NCA和NCM两种），在能量密度，体积容量和循环性能方面具有优势。而磷酸铁锂材料主要用碳酸锂，具有成本相对低廉，安全性强的优势，在入门车型，电动公交和储能等领域集中应用。此外，锂电池在锂的下游需求中占比持续增长。2010年锂下游需求中锂电池占比27%，润滑脂、陶瓷等传统行业需求占比73%。等到了2020年，传统行业已降至31%，动力、消费、储能电池锂需求合计占比已经到69%，预计2025年会达到90%以上。
讲“锂”需求增长
市场情况显示，2020年全球锂行业的需求约为30万吨LCE，预计到2025年锂行业需求有望超过140万吨，其复合增速达37%。供给上，虽然全球锂供给量稳步增长，但远远跟不上市场需求。价格上，由于终端新能源发展大超预期，带来中游电池材料相继扩产。这直接让锂的价格爆发，先是从4万元/吨回暖至9万元/吨，而后突破18万元/吨，短期震荡后再次上行。截至2021年12月31日，亚洲金属网电池级碳酸锂报价已达到27.8 万元/吨，大幅超过2018 年锂价的最高点。到了2022年第一季度，价格又飙升到40万元/吨以上，市场上也有卖价50万/吨。从价格上可看出，对于整个锂电池产业，上游材料稳定优质供应已经成为继续高速发展的关键。
锂供给瓶颈在盐湖提锂
目前可经济开采的锂资源存在形式主要包括盐湖卤水、锂辉石、锂云母、锂黏土四种。而全球锂资源矿床主要分为固体型锂矿和盐湖卤水型锂矿，其中固体型锂矿又分为伟晶岩型和沉积岩型，像锂辉石、锂云母矿主要属于伟晶岩型。据USGS2012年数据，全球锂资源约有58%以封闭盆地卤水形式存在，伟晶岩形式的锂资源占比约26%。盐湖在诸多锂资源形式中，占比最大。不同资源类型对应不同的提锂工艺和锂盐产品。按资源类型不同，提锂工艺可大致分为盐湖提锂和矿石提锂。
矿石提锂:以比较成熟的硫酸焙烧工艺为例，主要工艺流程包括：矿石分选——高温焙烧——硫酸化焙烧——溶出——除杂——沉锂，其工艺相对简单，锂回收率较高，但是能耗大，所需辅料较多，因此生产成本较高。
盐湖提锂:相对于矿石提锂，盐湖提锂的能耗，所需辅料都相对较少，因此对应生产成本较低，成本主要集中在盐田建设等前期投资。
由于盐湖提锂工艺的通用性较差，盐湖生产的扩产速度相对较慢，全球盐湖生产企业的扩张步伐也相对受限。若盐湖提锂技术有大的突破，扩产速度加快，未来锂资源的短缺将得到缓解。
锂供给瓶颈在盐湖提锂
2014-2020年，随着锂需求增加，全球锂供给从5.9万吨LCE增长至43.9万吨，复合增速40%，其中澳洲和南美为供给主力，两者合计占比均在80%左右。到了2020-2021年，澳洲锂辉石矿仍是供给主力，而南美盐湖资源则暂未大量释放，未能跟上供给步伐。不过，随着南美盐湖等产能释放，澳洲锂辉石供给份额将减少。同时中国盐湖和锂矿的供给将逐步赶上，份额有所提升。2021年中国锂盐合计产量达41万吨LCE，西澳锂精矿、南美盐湖资源主要流向中国，而自中国产出的氢氧化锂（主要由锂精矿冶炼而成）大量出口至日韩等需求国。中国正成为锂盐的最大需求和生产地区。由于冶炼端的产能扩张速度在1年以内，而锂矿的资本开支周期在3年左右，盐湖的资本开支周期在5年左右。如今锂行业短缺，正是资源端的扩产速度远远低于冶炼端。对于锂短缺的问题，如何保证锂的供应，同时不受市场行情波动，越来越成为原材料企业关注的焦点。
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